グリーンボンド発行に関するお知らせ（ニュースリリース）
雪印メグミルク株式会社（代表取締役社長：佐藤 雅俊、以下「当社」）は、国内市場において公募形式によるグリーンボンドを発行（以下「本発行」）する予定であり、本日10月26日（水）に本発行に向けた社債の訂正発行登録書を関東財務局に提出しましたのでお知らせいたします。本発行は、当社グループにとって初めてのグリーンボンドとなります。
今回の発行に際し、当社のＥＳＧ戦略に関する取組みを推進するとともに、債券投資家の皆さまをはじめとした全てのステークホルダーの方々に当社グループの取組みをより一層認知いただくため、グリーンボンド・フレームワーク（以下「本フレームワーク」）を策定しました。
本フレームワークは、ＩＣＭＡ（国際資本市場協会：International Capital Markets Association）の「グリーンボンド原則2021」並びに環境省の「グリーンボンドガイドライン2022年版」に基づき策定しており、適合性評価に関するセカンドオピニオンを、第三者評価機関である株式会社格付投資情報センター（以下「Ｒ＆Ｉ」）より取得しております。
記
１．本発行の背景
私たちを取り巻く環境は、地球温暖化による深刻な気候変動など、不透明で厳しい状況にあります。そのような中、当社グループは、「健土健民」※1の志に基づき、酪農乳業に関わるバリューチェーンのいたるところで生み出される価値の提供によって、現代の様々な社会課題の解決を図り、健全で豊かな環境を保全し、将来世代にも継承することができる持続可能な社会の構築を目指します。
※1「健土健民」とは、当社の前身企業の一つである雪印乳業株式会社が掲げた創業の精神。「酪農は大地の力を豊かにし、その豊かな大地から生み出された牛乳・乳製品は、最高の栄養食品として、健やかな精神と強靭な身体を育む。」ということを意味します。私たちが社会に果たすべき大きな役目であり、今も昔も変わることなく一貫した、私たちの存在意義・志と捉えています。
２．本発行の目的
当社グループは、事業活動を通じて、社会とともに持続的に成長していくために、重要課題（マテリアリティ）を特定し、ＫＰＩ（重要管理指標）を設定してサステナビリティ経営を推進します。
当社グループのサステナビリティへの取組みを、債券投資家の皆様をはじめとした全てのステークホルダーの方々により一層認知いただき、継続的な信頼関係を構築することを企図し、重要課題（マテリアリティ）の一つである環境負荷の低減に向けた活動に必要な一部の資金について、策定したフレームワークに基づき本発行を行います。
| 銘柄名 | 雪印メグミルク株式会社第2回無担保社債 （社債間限定同順位特約付）（グリーンボンド） |
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| 発行年限 | 5年（予定） | |
| 発行時期 | 2022年12月（予定） | |
| 発行額 | 50億円（予定） | |
| 資金使途※2 | グリーンボンド原則 適格カテゴリー |
適格クライテリア |
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再生可能エネルギー |
（1）ホエイやホエイの有用成分回収工程で発生する副産物のバイオマスをメタンガス化する設備の導入 | |
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汚染防止と管理 |
（2）廃棄物（汚泥）削減に資する排水処理設備投資 | |
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天然資源の持続可能な管理・運用 |
（3）環境に配慮した原材料への切替えや石油由来プラスチック使用量の削減 ・森林認証紙など環境に配慮した容器包装、段ボールへの切替え ・認証パーム油への切替え ・バイオマスプラスチックや軽量化した包材への切替え |
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| 主幹事証券会社 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社、みずほ証券株式会社、大和証券株式会社 | |
| ストラクチャリング・エージェント※3 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 | |
| フレームワークに対する適合性評価 | 「グリーンボンド原則2021（ＩＣＭＡ）」並びに「グリーンボンドガイドライン2022年版（環境省）」に適合している旨、第三者評価機関であるＲ＆Ｉからセカンドオピニオンを取得しております。 | |
セカンドオピニオンの詳細については、Ｒ＆Ｉのウェブサイトをご参照ください。
https://www.r-i.co.jp/rating/esg/greenfinance/index.html
※2記載のある適格クライテリアのいずれかに充当する予定です。
※3ストラクチャリング・エージェントとは、グリーンボンド・フレームワークの策定及びセカンドオピニオン取得の助言などを通じて、グリーンボンドの実行支援を行なう者のことです。
報道機関からのお問い合わせ先
雪印メグミルク株式会社 広報ＩＲ部 広報グループ
